Кейс AmoCRM по интеграции в стоматологии NordDental с 2 филиалами
Кейс AmoCRM по интеграции в стоматологии NordDental с 2 филиалами
Кейс AmoCRM для стоматологии Один к Одному
Кейс по интеграции IDENT и AMO CRM.
Потребность в интеграции двух систем возникла у стоматологической клиники Один-к-Одному г.Пермь. Аналитикам клиники не хватало данных о платежах клиентов в CRM системе.
На первом этапе решили сохранять платежи клиентов в дополнительное поле сделки в CRM. Это происходило почти в реальном времени.
Алгоритм интеграции:
1) находит в IDENT свежие "счета" за прием.
2) Находит номера медкарт пациентов у найденных счетов
3) Ищет в АМО CRM контакты с нужными мед.картами
4) Ищет открытые сделки с этими контактами, а если не находит открытые, то ищет закрытые сделки с этими контактами.
5) Добавляет сумму счета в отдельное поле суммируя предыдущее значение.
Этап 2
На практике увидел, что занесение номеров медкарт клиентов в CRM запаздывает. Тогда принял решение выгружать платежи клиентов с задержкой на сутки, чтобы у администраторов было время внести номера медкарт в АМО.
А для удобства маркетологов сумма теперь вносится не в отдельное поле, а в бюджет сделки. Это позволяет пользоваться любыми отчетами.
В будущем добавим телеграм-бота, который будет оповещать о пропущенных и незаполненных данных.
Кейс AmoCRM для стоматологии Один к Одному
Кейс по интеграции IDENT и AMO CRM.
Потребность в интеграции двух систем возникла у стоматологической клиники Один-к-Одному г.Пермь. Аналитикам клиники не хватало данных о платежах клиентов в CRM системе.
На первом этапе решили сохранять платежи клиентов в дополнительное поле сделки в CRM. Это происходило почти в реальном времени.
Алгоритм интеграции:
1) находит в IDENT свежие "счета" за прием.
2) Находит номера медкарт пациентов у найденных счетов
3) Ищет в АМО CRM контакты с нужными мед.картами
4) Ищет открытые сделки с этими контактами, а если не находит открытые, то ищет закрытые сделки с этими контактами.
5) Добавляет сумму счета в отдельное поле суммируя предыдущее значение.
Этап 2
На практике увидел, что занесение номеров медкарт клиентов в CRM запаздывает. Тогда принял решение выгружать платежи клиентов с задержкой на сутки, чтобы у администраторов было время внести номера медкарт в АМО.
А для удобства маркетологов сумма теперь вносится не в отдельное поле, а в бюджет сделки. Это позволяет пользоваться любыми отчетами.
В будущем добавим телеграм-бота, который будет оповещать о пропущенных и незаполненных данных.
— Бесплатные Сайты и CRM.